2020 NEXT对话Curve和Balancer:关于链上流动性的下一个故事

  :2013 年初Fernando,数字货币了我就接触到,行时我就是他们的粉丝在以太坊白皮书刚发;ao 社区的早期成员我也是 MakerD, DeFi深度接触了,做出了贡献并为他们。18 年初在 20,ience 一起工作我和 BlockSc,那是作为一个研究项目问世的Balancer 也是在,代币的交易趋于平衡旨在研究如果让多种,哪两个币种不论你交易,和金额是多少交易的数量,值都是不变的流动池的总价。至更早就有这个想法了其实我从 17 年甚。

  ve 在业界备受好评Mable:Cur,vefi 比 DeFi 本身更具效率我本人也以一直向周围的人讲 Cur。chael那么 Mi,rve 接下来的发展线路能否请您介绍一下 Cu?

  20 日7 月 ,首期活动赶上 DeFi 热潮「2020 NEXT」系列,个当下火热的 DeFi 项目脱颖而出Curve 和 Balancer 两,期对话团队成为了首。的流动性挖矿迎合当前火热,上流动性的下一个故事」本期的话题是「关于链。ital 执行董事 Mable Jiang本期主持人为 Multicoin Cap,rukhman 作为特邀嘉宾一同出席了本次活动同时 CoinFund 创始人 Jake B。

  rmanant Loss)和预言机使用的问题Mable:我还有一些关于无偿损失(Impe, 9 点了但现在已经,待下次机会再聊我们不得不等,位今天的参与非常感谢三!

   Mable 的介绍Jake:非常感谢!家一起讨论 AMM 等话题非常开心今天可以在这里和大, 的 CEO Jake我是 CoinFund。于加密的投资与研究机构CoinFund 专注,015 年成立于 2,约布鲁克林总部位于纽,和分布式生态的研究者我本人是一名数字货币。

  地在哪?1。 比特币 2。 以太坊 3。 DeFi 协议 4。 稳定币 可以选出一个或多个答案Mable:我之前在 Twitter 上有做过一个投票:你们认为 DeFi 中的游资最终会落。

  聊一些流动性挖矿的事情Mable:我们接下来,给 Jake这个问题抛,很多流动性挖矿因为你接触过,的观察通过你,点是什么呢它的优缺?

  块链行业依然在一个实验阶段区块天眼APP讯 !今天区,P/IP」还没有形成属于区块链的「TC,百家争鸣协议层的,层的爆发还为时尚早导致现在谈未来应用,时间验证创新需要。光聚焦在价格上时然而当所有人把目,往被忽略创新往,这些创新而恰恰是,来的价值支撑才是整个行业。此为,出「2020 NEXT」系列活动律动联合库币(KuCoin)推,个创新型项目每个月对线 ,个行业的发展带来价值希望他们的思考能为整。

  和 Fernando 手里的这类项目开始的Jake: 我就是从接触 Michael ,领域研究超过 3 年了我们已经在 DEX 。15 年起自 20, 就已经出现有些 DEX,16 年直到 ,是未来一年甚至更久的风向我们预测 DEX 将会。做市商来说对于链上的,订单簿非常贵DEX 的,也很差流动性。wap 的出现随着 Unis,等项目引领的 AMM 进入这个领域像 Balancer、Curve ,这些代币带热市场也重新由。

  17 年 IC0 浪潮就见识过了Fernando:我们早在 20, 的项目都是垃圾项目那时可能超过 95%,存活至今只有少数。一个全新的领域DeFi 是,传统金融行业的圈外资产它带来了很多的来自于, 的价值迅速上涨但即便 DeFi,到最基本的面上来他们最终还是会回。个以太坊粉丝我本人是一,特币很伟大我也觉得比,一切的源头因为它是,为大家都可以创建任何你想要的流动池但我创立 Balancer 是因,何审查没有任,一个协议它只是。们之后会走多远我很难预见我,:以太坊的价值升高它实际是一个循环,协议更加安全使得它上面的,的用户使用吸引更多,生态更多价值继而带给整个。

  l:整体上来说Michae,有的项目灵感我是从去年才。先首,年就开始接触数字货币我本人从 2014 ,都会用到比特币那会我几乎每周;18 年起从 20,er 接触 DeFi我开始作为 Mak。后然,Dao 去借贷 Dai我开始使用 Maker, 并提现到银行卡转换成 USDC。些兑换时在我做这,丢失的风险通常会存在。之外除此,her 的 CTO我还是 NuCyp,ing)和 NuCypher Token 的 Staking我们也正在考虑流动性 Staking(Liquid Stak。字货币交易经验拥有了大量的数,易稳定资产的算法我也逐渐总结出交, Staking首先我就想到了,如说比,一些资产你手里有,涨动微乎其微他们的价格,想要制造足够好的深度在狭窄的价格区间中。然当,aking 前在实现 St,定币间的兑换我更关注稳,也因此应运而生Curve ,目前为止而且到,的很好它运行。

  动 NEXT 的首秀Mable:作为律,r 的 CEO Fernance 以及 Curve 的 CEO Michael本期我们很荣幸地邀请到了 CoinFund 的创始人 Jake、Balance。成立于 2015 年CoinFund ,投资与研究机构专注于加密的,分布式网络开始他们从第一个,链技术的开发即支持区块;投资组合项目、提供流动性和价格变化Balancer 是一个非托管型,6 月 1 日起2020 年 ,正式开启流动性挖矿Balancer ,大供应量为 1 亿枚其代币 BAL 的最;的一个交易流动性池协议Curve 是以太坊上,者低风险的补充性费用收入它旨在为给予流动性提供,的稳定币交易并提供高效。

  el:大家好Micha,chael我是 Mi, 的创始人Curve。比特币还有以太坊的 AMMCurve 是一个稳定币、,的特点是我们最大,的资金量使用有限,非常好的流动性为稳定币创造。方面一,轻松地从一种稳定币映射成另一种用户可以借助 Curve 非常,如例,xxx;方面另一,美元或比特币用户可以储存,除非有些稳定币价格归零)无需担心永久损失的风险(。

  跟 Jake 聊一下Mable:那我们再。ake 比较熟我其实跟 J,MM 和 DeFi 的设计我也知道你很愿意聊关于 A,inFund 来说那么对于你和 Co,最关注的领域是什么呢你们在 DeFi 中?

  e:好的Mabl, & Michael:请问两位创始人那么第一个问题请问 Fernando,的灵感源于何处你们创立项目?

  el:首先Micha,转向某种DAO的方式我们想要将治理逐步,会一直存在因为协议,是否存在的影响不受公司主体,在往这方面努力目前我们也正。一种Money Legos建立数字货币市场第二件事是想结合 Curve 的资源作为,扩展交易平台市场我们最想做的是,以调整算法我们也可,外的各种货币以服务于美元,统经济接轨更好地传。

  整合随时都在发生Michael:,如说比, 的 token 作为质押物我们可以使用 Uniswap,持 Curve 的稳定币dYdX 也开始逐渐支,中的 token 置换到 Balancer甚至你可以使用 AMM 把 Curve 池,DeFi 世界最美丽的事情这样的整合在我看来就是 。

  性挖矿的定义设置的广泛一些Jake:我们可以将流动。er 或者其他许多 DeFi 协议类似 Curve 和 Balanc,户的方式来引导他们的网络效应正试图通过用治理代币激励用。被称为流动性挖矿这种策略都可以,用的资产稀有性是一致的这种方式跟NFT市场采。单来说这种简,产即可进行挖矿存入某些代币资,以达到非常高人们参与度可。

  el:现在Micha,统正在被重建世界金融系,-20 年后也许 10,对银行有一点点的冲击DeFi 协议可以,之内不会发生当然这在短期。的速度印发美元美国正在以惊人,不流入到一些地方那么这些钱就不得,太坊就被视作了一种储值方式那么数字货币像是比特币和以。

  两个主要的阶段 V2 和 V1Fernando:我们的项目有。中其,户建立 Balancer 协议Balancer V2 帮助用,建立 Balancer 流动池V1 帮助 DEX 和其他项目。在现,er 有两种池Balanc,Pools)由任何人建立私密池(Private ,可以对私密池做任何改变而流动性提供者(LP),少 token包括添加/减,易方式改变交,手续费等等改变交易,许成为这个池的 LP但其他·任何人都不允;ls)允许任何人成为 LP共享池(Share Poo,iswap就像 Un。能合约控制私密池受智,P 进入私密池的大门智能合约就是外部 L, Smart PoolPieDao 是第一个。

  我同意你的观点Mable:,步的项目来说对于很多刚起,付上币费用他们很难支,大地降低他们的花费使用 AMM 会极,需许可而且无。讨论一下 AMM那让我们进一步。 协议还是建立一个 DeFi 矩阵这个问题呢请问各位怎么样看待是建立一个垂直的 DeFi?

  全同意这个想法Jake:我完。个问题的时候当我听到这,同的生产线放到同一间房子里去制造汽车我首先想到的就是福特公司怎么样把不,公司来说对于大,品以获得垄断市场的力量你想要创造更高效的产。i 协议来说对于 DeF,面面俱到你不要,注于一个产品你只需要专,都是具有可互操作性的而在区块链中所有产品。想成 API你可以把它,操作性非常难实现API 的相互,互操作性就相对容易了但想要实现以太坊的。工具选对,用的金融应用建立用户可, 最有价值的东西这才是 DeFi。

  do:在我看来Fernan, 一样专注于一个领域如果你像 Curve,会非常成功那么你可能。大多基于以太坊DeFi 项目,都会产生很多交流所以其实他们之间,利益共享。未来在,兑换会出现我猜想闪电,差异化惠更明显项目之间的特点,间包容更多的协议会有足够大的空,些相通之处即便他们有。一个赢家不会只有,共赢而是。

  过去在,甚至几年才能上到交易所有些项目需要经过几个月,DAI直到 , DeFi 项目还有以太坊上的,易所提供流动性不需要中心化交。现在到,是 Balancer 的流动池我们可以看到新兴的项目进入到像,的流动性非常低有时候这些项目,是 0甚至,时候而有,性又异常高涨它们的流动。察这个市场如果你观,很长的路要走就知道它还有,可以达到 500 亿美元中心化交易所一天的交易量,是一天 8 千万美元而 DEX 在两周前, 千 600 万美元今天是 1 亿 1。目其实非常典型在座的两个项,具有非常广的覆盖性Balancer ,X 上的大部分币种几乎涵盖了 DE,则是专注于稳定币而 Curve 。

  链的认知和热情愈发高涨Jake:人们对区块,进行这方面的投资也有越来越多人,比于实业但是相,资金量并不算大区块链人手中的,比特币或是其他项目的资金所以不论是投入以太坊、,流并进行再投资都可以很快回;然当,把钱拿出去投资别的行业区块链爱好者也不会轻易。许一年左右在未来也,或许会达到几百亿美金所有区块链相关的市值。在现,格异常稳定比特币的价,在 DeFi 领域所以很多投资都是;然当,资产的稳定由于主流,面也相对安全把资产放在里。

  do:大家好Fernan,able感谢 M!以和 Jake非常高兴今天可,还有大家一起交流Michael 。rnando我是 Fe,的 CEO 兼联合创始人是 Balancer 。是一个 AMM 协议Balancer ,Token 流动性矿池为用户提供挖取众多 ,方式和不同的挖矿利率每种币都用不同的挖矿。

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